Índice
Introducción
Partner Benchmarks: un panorama más detallado
Conoce cómo son los esfuerzos de adquisición de usuarios típicos de las empresas, los desarrolladores y los profesionales del marketing que trabajan en el sector de publicidad móvil en todo el mundo.
Averigua cuáles son las mejores redes para tu estrategia de compra, cómo construir una mezcla de canales perfecta, y dónde puedes encontrar tu siguiente conjunto de usuarios de alta calidad. Examinamos las maneras en que la economía de las aplicaciones móviles se está expandiendo en todo el mundo, profundizamos en las tendencias de crecimiento de las verticales de juegos, comercio electrónico y videos cortos, y analizamos el efecto de la pandemia en las aplicaciones de entrega de alimentos.
Metodología
El informe Partner Benchmarks está basado en los datos del primer semestre de 2021, en el que Adjust hizo el tracking de más de 6000 millones de instalaciones pagadas y 160 000 millones de sesiones de 5460 aplicaciones en 272 redes. Los clientes de Adjust operan en 246 países, con una presencia sólida en Norteamérica, EMEA y APAC. Dentro de nuestros hallazgos clave, resaltamos las tendencias presentes en todo el sector y presentamos comparaciones con otros informes del sector, así como con el informe Mobile App Trends 2021 de Adjust.
El informe Partner Benchmarks tiene el objetivo de presentar al sector una descripción más detallada de lo que es una mezcla de canales típica para los anunciantes que trabajan con Adjust, y les permite a los usuarios seleccionar una combinación de regiones, verticales y plataformas. Por ejemplo, una empresa o aplicación de comercio electrónico de LATAM puede aplicar los filtros correspondientes de vertical y región a fin de obtener más información acerca de los canales que son más populares en su mercado, de acuerdo con los gastos realizados por otros anunciantes impulsados por Adjust.Por su naturaleza, los datos utilizados se inclinan hacia la mezcla de canales específica para los clientes de Adjust. Debido a que esto incluye a todos los clientes de Adjust, también incluye a las aplicaciones que forman parte de la cartera de juegos de AppLovin y que utilizan las soluciones de Adjust. En algunos casos, para determinar la clasificación final, compilamos otra información del sector a fin de determinar algunas de las posiciones exactas.
1 semestre
De enero a junio de 2021
272
Redes evaluadas
~6000 millones
de instalaciones evaluadas
(excepto orgánicas)
Más de 5000
Aplicaciones medidas
~160 000 millones
de aperturas de aplicaciones
HALLAZGO CLAVE 1
La economía de las aplicaciones está creciendo en todo el mundo, pero los factores que influyen en el crecimiento son diferentes en cada región
La economía y el ecosistema de las aplicaciones crece y alcanza nuevos públicos en todo el mundo de manera constante, y esto quedó más claro que nunca durante los últimos 18 meses. El gasto global en las aplicaciones casi alcanzó los 65 000 millones de dólares durante el primer semestre de 2021, lo que representa un aumento del 24% en comparación con el año anterior. Desde los mercados establecidos hasta aquellos donde el acceso generalizado al internet móvil es un fenómeno más reciente, los usuarios están utilizando aplicaciones de productividad, tareas cotidianas y entretenimiento con una mayor frecuencia que nunca. Sin embargo, las verticales que impulsan este crecimiento varían bastante según el mercado y la región.
La región de APAC sigue siendo el líder indiscutible de la categoría de juegos móviles a nivel mundial. Esto queda especialmente claro en Japón, donde los ingresos del primer trimestre de 2021 alcanzaron los 5100 millones de dólares. Por su parte, en Turquía, que se ha convertido en uno de los mercados más grandes del mundo en cuanto a la penetración total de los dispositivos móviles y las descargas de aplicaciones, este crecimiento está impulsado por otras verticales que no son de juegos.
En Turquía, las descargas en Apple App Store y Google Play alcanzaron los 1200 millones durante el primer trimestre de 2021, y se espera que alcancen los 5600 millones para el año 2025, lo que representa un aumento del 44% en comparación con la cifra de 2020. Esto convierte a Turquía en el segundo mercado más grande de Europa en cuanto a las descargas, así como en un mercado que se ha vuelto muy importante para los publishers de aplicaciones y los anunciantes de todo el mundo. Conforme este mercado siga creciendo y madurando, también se esperan aumentos en el engagement y los ingresos publicitarios: se calcula que el gasto de los consumidores en App Store y Google Play alcanzará los 1600 millones de dólares para el año 2025, lo que representa un aumento del 194% en comparación con la cifra de 2020. La división entre las plataformas también es bastante significativa en Turquía, donde Google Play supera por mucho a App Store, con un 85% de las descargas.
En Turquía, el mercado de aplicaciones es muy diverso y los publishers se enfocan más en las aplicaciones que no son de juegos. Actualmente, el 71% de las aplicaciones publicadas por publishers turcos en Google Play no son de juegos.¨ Las verticales más predominantes y con el crecimiento más rápido son las de salud y fitness, negocios y educación.
En las aplicaciones de salud y fitness, las sesiones de 2021 han crecido un 120% hasta ahora, en comparación con el promedio de 2020. En la vertical de educación, el crecimiento de las sesiones se mantiene en un 10%.
120%
SALUD Y FITNESS
Los publishers y los anunciantes que aprovechen esta enorme oportunidad de crecimiento en el mercado turco se beneficiarán con los aumentos pronosticados en el uso de aplicaciones y el gasto conforme el mercado continúe madurando. Facebook, Google, AppLovin y Unity son las redes que muestran el mayor rendimiento en todas las verticales en Turquía. Otras redes destacadas que los gerentes de adquisición de usuarios (UA) pueden incorporar en la distribución de su gasto son Headway y App Samurai, las cuales muestran un rendimiento particularmente bueno en las verticales de comercio electrónico y negocios, respectivamente.En APAC, el crecimiento de la economía de las aplicaciones muestra una historia diferente, ya que la vertical de juegos sigue siendo el enfoque principal para los desarrolladores de esta región. Por ejemplo, en Japón, el gasto de los consumidores móviles alcanzó los 20 000 millones de dólares durante 2020 (lo que representa un crecimiento del 20% en comparación con el año anterior), y el mercado de juegos móviles alcanzó los 13 900 millones de dólares.
Los datos de Adjust muestran que las instalaciones de juegos han aumentado un 41% durante 2021 (en comparación con 2020) y las instalaciones de juegos hipercasuales también han aumentado un 31%, después de un crecimiento impresionante del 45% entre 2019 y 2020. Las sesiones también están creciendo de manera constante: la vertical de juegos ha crecido un 23% y la vertical de juegos hipercasuales ha crecido un 12% en lo que va de 2021. Estas cifras se presentan después de su crecimiento respectivo del 42% y el 99% entre 2019 y 2020.
Facebook y Google Ads encabezan las listas de gasto publicitario en la mayoría de las verticales y los mercados de APAC, pero la diversificación es un factor clave para construir una estrategia de compra integral. Otras redes, como Apple Search Ads, Line y TikTok, tienen un buen rendimiento en la región, y algunas redes regionales, como Line, Skyfall y Nend, son más capaces de alcanzar diferentes nichos y ganar impulso con diferentes grupos de usuarios potenciales. En este sentido, estas redes demuestran la importancia de contar con experiencia local y se convierten en candidatos sólidos para los gerentes de adquisición de usuarios (UA) que buscan obtener una ventaja en la región.
HALLAZGO CLAVE 2
La vertical de juegos sigue siendo la categoría más grande orientada a la adquisición de usuarios
La vertical de juegos ha sido la vertical móvil más popular durante mucho tiempo, y continúa solidificando su posición al evolucionar e innovar de forma continua.
Los datos globales de Adjust, basados en 5460 aplicaciones de todas las regiones y todas las verticales, muestran que la vertical de juegos representa un 50% del gasto publicitario total en UA entre todas las verticalesLas empresas de APAC están gastando las mayores cantidades: el 64% del gasto en adquisición de usuarios de juegos proviene de esta región.La subvertical más destacada a nivel global es la de acertijos (16%), mientras que la subvertical más destacada en APAC es la de juegos de rol (23%)
Descargas de aplicaciones de juegos en 2021
La vertical de juegos sigue siendo la vertical móvil más destacada en 2021, ya que representa la cuarta parte de todas las descargas en iOS y el 21% de todas las descargas en Android. Esto se confirma en el informe Global App Trends de Adjust, el cual reveló un gran crecimiento en las sesiones, las instalaciones, el tiempo invertido in-app y el número de sesiones por día. Se calcula que, para el año 2023, el gasto de los jugadores alcanzará los 117 000 millones de dólares en Android e iOS, según los informes de GamesIndustry.biz. Los pronósticos indican que, para el final del año 2030, el sector de juegos móviles alcanzará un valor global de 272 000 millones de dólares, habiendo alcanzado los 98 000 millones de dólares en 2020.
Las comparaciones de los datos de Adjust revelaron que la vertical de juegos representa un 50% del gasto publicitario total en el sector. Como referencia, la vertical que aparece en segundo lugar (comercio electrónico) representa tan solo el 16%. Esto se nota aún más en la región de APAC, donde la distribución del gasto para aplicaciones de juegos medida por Adjust alcanzó un 64% (seguida por la vertical de publicaciones, con un 11%). En Norteamérica, esta cifra alcanzó el 57% (seguida por la vertical de fintech, con un 14%), y, en EMEA, esta cifra se mantiene en un 39% (seguida por la vertical de comercio electrónico, con un 27%).
AppLovin y IronSource tienen el rendimiento más destacado en esta vertical, mientras que Facebook, Google Ads, TikTok, Unity y Mintegral también ocupan los primeros lugares de la categoría.
Al revisar los costos de instalación en todas estas redes a nivel global, Apple encabeza la lista con USD 3,86. Una instalación procedente de Facebook cuesta USD 1,02, mientras que una instalación procedente de Google Ads cuesta USD 0,91. AppLovin, ironSource y Mintegral ocupan las siguientes posiciones, con USD 0,58, USD 0,39 y USD 0,19, respectivamente.
La vertical de juegos hipercasuales sigue siendo un gran contribuyente para el crecimiento de la adquisición de usuarios en la vertical de juegos en general.
Los juegos hipercasuales, que se caracterizan por su peso ligero, su capacidad para jugarse inmediatamente y sus modelos de juego que se pueden repetir de forma infinita, están expandiendo la definición tradicional de un gamer y han solidificado su posición como factores que han impulsado el crecimiento de la vertical de juegos en los últimos años. El informe Global App Trends de Adjust mencionó los aumentos respectivos del 43% y el 36% en las instalaciones y las sesiones de juegos hipercasuales durante 2020, y esta vertical ha crecido otro 44% durante los primeros tres trimestres de 2021. A mediados de marzo de 2020, cuando las cuarentenas comenzaron en todo el mundo, las sesiones de juegos hipercasuales superaron el promedio de crecimiento de todo el año en un 72%. Incluso después de este gran salto en 2020, las sesiones han logrado crecer otro 2% durante este año, y el crecimiento sería del 25% si se excluyera el pico antes mencionado.
APAC no es la excepción. En 2020, los datos de Adjust indicaron un aumento considerable en el número de sesiones en todos los mercados de APAC, y el crecimiento de Japón alcanzó el 99% en comparación con el año anterior. Esa trayectoria de crecimiento se ha mantenido en 2021 al aumentar otro 10%.
Japón
%99
de crecimiento
El costo de la adquisición de usuarios ha disminuido de manera constante en todas las regiones, pero los usuarios de los Estados Unidos siguen teniendo un costo bastante más alto (USD 0,55) que los de EMEA (USD 0,15). El CPI promedio a nivel global está alrededor de USD 0,25.El sector de juegos móviles creció de manera exponencial en 2020 y continúa creciendo en 2021. El sector se sigue diversificando con una gran variedad de factores, como el aumento de las experiencias de juegos AAA, la llegada de los modelos de suscripción y la mayor cantidad de desarrolladores chinos que participan en el mercado, para alcanzar nuevos tipos y perfiles demográficos de jugadores. La vertical de juegos tiene el mayor nivel de crecimiento en los dispositivos móviles, por lo que continúa desafiando, revolucionando e innovando en el mundo de las aplicaciones.Si te dedicas al desarrollo de juegos, Facebook, Google Ads, AppLovin, Unity, Apple Search Ads, ironSource y Mintegral son muy buenas opciones para hacer tu adquisición de usuarios. Si no trabajas en esta vertical, los juegos ofrecen oportunidades de aprendizaje importantes para otras verticales en los dispositivos móviles. Normalmente, la UA conlleva altos niveles de automatización y testeo comparativo A/B, lo que puede resultar útil en cualquier vertical, y la transformación de una experiencia en un juego se está convirtiendo en una tendencia común entre las aplicaciones de diferentes verticales.
HALLAZGO CLAVE 3
El sureste de Asia encabeza el crecimiento sólido en la vertical de comercio móvil y genera nuevos niveles de crecimiento para los socios
El sureste de Asia (SEA) es un mercado orientado a los dispositivos móviles, y en el que muchas veces únicamente se utilizan dispositivos móviles, por lo que algunos informes recientes muestran que está superando a China y la India en cuanto al porcentaje de comercio minorista digital. Se calcula que el sector de comercio móvil adquirió 70 millones de usuarios en línea durante la pandemia (en plataformas como Shopee, Lazada, Tiki y Tokopedia), y es probable que esta tendencia ascendente se mantenga, ya que se espera que los consumidores de SEA sigan haciendo sus compras en línea. Se espera que alrededor del 75% de las compras en línea que vemos actualmente continúen después del COVID y, para el final de 2021, habrá 350 millones de consumidores digitales en SEA, lo que representa el 80% de los consumidores totales de la región. Los pronósticos indican que las ventas se duplicarán durante los próximos cinco años, hasta alcanzar los 254 000 millones de dólares para el año 2026.
Los datos de Adjust reflejan y confirman estas tendencias y predicciones de crecimiento al mostrar que las instalaciones de comercio electrónico en SEA han aumentado un 18% en lo que va de 2021 en comparación con la cifra de 2020 (cuando se presentó nivel de crecimiento impresionante).
Los anunciantes utilizan principalmente una combinación de redes sociales y comercio electrónico en toda la región, y se calcula que las ventas de comercio social actualmente representan el 44% de este mercado de 109 000 millones de dólares. Una de las tendencias clave que impulsan el comercio social en APAC es el streaming en vivo por parte de aplicaciones y marcas de comercio electrónico, donde las entidades más destacadas implementan integraciones de redes sociales y opciones de pagos digitales avanzadas a fin de atraer a los clientes por medio de ventas en vivo, estrategias de microinteracción, minijuegos, y programas de marketing impulsados por influencers y personajes famosos. Estos métodos son extremadamente exitosos para crear experiencias de compras de alta calidad que generan conversiones. De acuerdo con Charlotte Wright, Chief Growth Officer en la región de Asia Pacífico de Wavemaker, "Las redes sociales son un componente esencial para crear una plataforma de comercio electrónico exitosa" en la región.
Aunque Google y Facebook siguen siendo los canales de marketing más dominantes para los gerentes de adquisición de usuarios (UA) de aplicaciones de comercio electrónico que desean gastar en la región, otras redes, como TikTok, Affle, Naver, Kakao, Inmobi, Appier, Appnext y Pokkt, están ganando terreno y podrían convertirse en opciones excelentes para las estrategias de compra. Al diversificarse con otras redes que no son las principales e invertir su presupuesto en algunos de los socios más nuevos o de menor tamaño que impulsan el crecimiento, los gerentes de UA podrían desbloquear nuevos canales para obtener instalaciones de alta calidad, y extender su capacidad para alcanzar a los usuarios y los compradores en línea en la región de SEA.
18%
CRECIMIENTO
EN INSTALACIONES
DE COMERCIO MÓVIL en 2021
HALLAZGO CLAVE 4
Las aplicaciones de entrega de alimentos siguen prosperando después del gran crecimiento impulsado por el COVID-19
La vertical de alimentos y bebidas proporciona servicios seguros, convenientes y con distanciamiento social para los consumidores, por lo que se ha convertido en una de las más destacadas al mostrar un rendimiento excepcional en todo el mundo durante los períodos de cuarentena. Tanto las aplicaciones de alimentos y bebidas, como las aplicaciones de entrega de alimentos, han obtenido un número impresionante de usuarios nuevos debido al gran aumento del interés en la cocina y la entrega de alimentos. En marzo de 2020, el 75% de los consumidores estadounidenses declararon que probablemente comprarían abarrotes en línea si estuvieran en cuarentena, lo cual se confirmó cuando el servicio de abarrotes Instacart informó que había alcanzado sus objetivos para 2022 en la tercera semana de cuarentena en los Estados Unidos.
El crecimiento enorme del sector de aplicaciones de alimentos en 2020 se solía minimizar al describirlo como el resultado de la demanda artificial, pues el 122% de aumento de las ventas en comparación con el año anterior superó con creces la proyección realizada antes del COVID, que era del 38%.
Sin embargo, los hábitos se han mantenido durante todo 2021 y, a pesar de que las restricciones han disminuido en algunas regiones, el crecimiento ha continuado, y se espera que los ingresos de las aplicaciones de entrega de alimentos alcancen nuevos niveles en los mercados de todo el mundo. En los Estados Unidos, se calcula que los ingresos alcanzarán los 28 000 millones de dólares en comparación con los 26 000 millones de dólares que alcanzaron en 2020, y los pronósticos indican que esta cifra llegará a los 42 000 millones de dólares para el año 2025.
Proyección de crecimiento de los ingresos de aplicaciones de entrega de alimentos
La situación es similar en el Reino Unido, donde se espera que el crecimiento alcance los 6500 millones de dólares en 2021, en comparación con los 5900 millones de dólares que alcanzó en 2020. En Europa, se espera que esta cifra alcance los 20 500 millones de dólares este año, en comparación con los 18 900 millones de dólares del año pasado. Al revisar el sector global en su totalidad, Business of Apps pronostica que el valor de las aplicaciones de entrega aumentará hasta 120 000 millones de dólares para el final de 2021 y alcanzará los 300 000 millones de dólares para el año 2027. Independientemente de lo que suceda con la pandemia, el crecimiento de las aplicaciones de entrega de alimentos no se detendrá pronto.
La entrega de alimentos también se está diversificando, y algunos participantes importantes, como Gopuff, Gorillas, Flink y otros servicios de entrega de abarrotes bajo demanda "en 10 minutos", han aumentando su popularidad durante los últimos 18 meses. Gorillas, una empresa fundada en 2020, actualmente tiene operaciones en 55 ciudades y 9 países, y está valuada en 1000 millones de dólares, lo que la convierte en la empresa nueva de Alemania que ha alcanzado el estatus de "unicornio" con la mayor rapidez.
App Store impulsó la mayor parte del crecimiento que se presentó durante los últimos meses en los Estados Unidos, ya que el 73% de las instalaciones nuevas proviene de esta plataforma. En Europa, Play Store reportó la mayor cantidad de instalaciones nuevas, con el 58% de las descargas totales. Y, durante los primeros dos meses de 2021, las descargas de aplicaciones de alimentos y bebidas en Europa alcanzaron los 74 millones, lo que equivale al 82% de las descargas totales de 2020. Aunque las cuarentenas impulsaron el crecimiento impresionante de esta vertical, los usuarios definitivamente no han dejado de utilizar este tipo de aplicaciones.
Los datos de Adjust también indican que el crecimiento de las aplicaciones de alimentos y bebidas ha sido una tendencia ascendente constante que no muestra señales de detenerse. En 2020, las instalaciones a nivel global aumentaron un 19% en comparación con 2019, y han aumentado otro 20% en lo que va de 2021. El crecimiento de las sesiones es aún más impresionante, pues esta cifra aumentó un 71% en 2020 en comparación con 2019, y ha aumentado otro 34% en lo que va de 2021.
Google Ads, Facebook y Apple Search Ads encabezan la categoría de las redes que impulsan este crecimiento, pero Snap y TikTok también alcanzaron las primeras cinco posiciones, seguidas por AppLovin, Headway y Digital Turbine. Si deseas diversificar tu gasto fuera de las plataformas sociales, estas últimas tres opciones son las más destacadas.
HALLAZGO CLAVE 5
Las redes sociales tienen un nuevo factor que impulsa el crecimiento: los videos cortos
Los videos cortos se han convertido en un nuevo factor de crecimiento para las redes sociales, donde TikTok, Instagram Reels y muchos otros participantes (Snapchat Spotlight, YouTube Shorts, etc.) dominan el espacio siempre cambiante. Conforme aumentan la base de usuarios y el tiempo general invertido en los videos cortos, también crece el poder de este formato, que se ha convertido en un factor importante para el comercio social. En los Estados Unidos, TikTok es el líder indiscutible, pero Instagram, YouTube y otras plataformas independientes, como Triller y Dubsmash, están encontrando un lugar en el mercado.
TikTok cuenta con 1 billones de usuarios activos y 3 billones de descargas en todo el mundo, por lo que es la primera opción para los profesionales del marketing que desean entrar en el espacio de los videos cortos. Al igual que todas las demás plataformas de redes sociales, TikTok ofrece oportunidades activas para incorporar las compras en la experiencia general de los usuarios, quienes invierten un promedio de 52 minutos al día en la aplicación. Hace poco, TikTok superó a YouTube en cuanto al tiempo promedio de visualización en los Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que ofrece muchas oportunidades para impulsar el engagement, pero también es un espacio extremadamente competitivo.
En octubre de 2020, TikTok se integró con Shopify, lo que permite que los comerciantes de Shopify que tienen una cuenta de TikTok for Business agreguen una pestaña de compras en sus perfiles de TikTok y sincronicen sus catálogos de productos a fin de crear miniescaparates vinculados directamente con su proceso de finalización de compras.
La plataforma también ejecutó una prueba de streaming con compras en vivo con Walmart, en un evento donde participaron 10 creadores. Cuando cualquiera de los espectadores del streaming veía un artículo que deseaba comprar, podía hacer clic para adquirirlo de inmediato.
Un informe reciente de 5W Public Relations sobre la cultura del consumidor reveló que el 28% de los usuarios había comprado algún artículo del que había visto anuncios en TikTok al menos una vez.
Instagram Reels ofrece una funcionalidad similar, ya que los creadores pueden etiquetar los productos que aparecen en Reels y los usuarios pueden guardarlos o comprarlos directamente con el botón "Ver productos".
El 84% de las personas afirman haberse convencido de comprar un producto o servicio al ver el video de una marca. Los espectadores afirman recordar el 95% del mensaje comunicado por medio de un video corto. Y el 93% de las marcas afirman que han adquirido usuarios nuevos por medio de un video en redes sociales. El poder de este formato lo convierte en un elemento esencial para cualquier estrategia de adquisición de usuarios (UA).
Como era de esperarse, Google Ads, TikTok, Snap, Apple Search Ads y Facebook dominan las clasificaciones en todas las verticales, y tanto en iOS como en Android, en la vertical de redes sociales.