Índice
Introdução
Partner Benchmarks: Uma Análise
Confira como é a formação típica para aquisição de usuários usada por empresas, desenvolvedores e profissionais de marketing na indústria publicitária mundial.
Descubra quais redes são ideais para sua estratégia de aquisição, como criar o mix perfeito de canais e onde encontrar seus próximos usuários valiosos. Nós examinamos como a economia de aplicativos está crescendo pelo mundo, analisamos tendências de crescimento em gaming, e-commerce, vídeos curtos e o impacto da pandemia em aplicativos de delivery de comida.
Metodologia
O relatório Partner Benchmarks da Adjust é baseado em dados da primeira metade do 2021, mostrando nossas análises em 272 redes com mais de 6 bilhões de instalações pagas e 160 bilhões de aberturas de aplicativos em 5.460 aplicativos. Os clientes da Adjust operam em 246 países, com forte presença na América do Norte, EMEA e APAC. Com nossas principais descobertas, destacamos as tendências da indústria e traçamos comparações com outros relatórios da indústria, além de com o relatório da Adjust Mobile App Trends 2021.
Com o objetivo de fornecer à indústria uma análise sobre o que constitui um mix de canais popular para o anunciante típico da Adjust, o relatório Benchmarks dos Parceiros permite que o usuário selecione uma combinação de regiões, categorias e plataformas. Uma empresa de e-commerce ou um aplicativo na região LATAM, por exemplo, podem aplicar os filtros relevantes para sua categoria e região a fim de descobrir quais são os canais mais populares no seu mercado — de acordo com os gastos dos anunciantes que usam a Adjust.Por sua natureza, os dados usados são tendenciosos em relação ao mix de canais específico dos clientes da Adjust. Como os dados incluem todos os clientes da Adjust, eles incluem, obviamente, os aplicativos do portfólio de gaming do AppLovin que usam a Adjust. Em alguns casos, para determinar o ranking final, compilamos o conhecimento da indústria para determinar algumas das posições exatas.
Primeira metade do ano
Janeiro 2021 - Junho 2021
272
Redes analisadas
~6B
Instalações avaliadas
excluindo orgânicas
5.000+
Aplicativos mensurados
~160B
Aberturas de aplicativos
PRINCIPAL DESCOBERTA 1
A economia de aplicativos está crescendo mundialmente, porém os fatores que influenciam o crescimento variam de acordo com a região
A economia e o ecossistema de aplicativos estão crescendo e alcançando novos públicos pelo mundo — e isso nunca foi tão evidente quanto nos últimos 18 meses. Os gastos globais com aplicativos chegaram a quase US$ 65 bilhões na primeira metade de 2021, um aumento de 24% ao ano. De mercados estabelecidos àqueles onde o acesso generalizado à internet mobile é um fenômeno recente, os usuários estão usando aplicativos para produtividade, tarefas diárias e entretenimento. As categorias que geram esse crescimento, entretanto, costumam variar com frequência em diferentes mercados e regiões.
A região APAC continua como a líder mundial inquestionável no mobile gaming. Isso é especialmente notável no Japão, onde a receita no primeiro trimestre de 2021 sozinha chegou a US$ 5,1 bilhões. Por outro lado, a Turquia, que se tornou um dos maiores mercados do mundo em termos do total de downloads de aplicativos/penetração mobile, tem o crescimento impulsionado por categorias não gaming.
Os downloads na Apple App Store e no Google Play na Turquia chegaram a 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2021 e têm a previsão de chegar a 5,6 bilhões até 2025 — um aumento de 44% em relação a 2020. Isso torna a Turquia o segundo maior mercado da Europa em downloads e se tornou crucial para app publishers e anunciantes globalmente. Com o mercado continuando a crescer e amadurecer, também são esperados aumentos no engajamento e na receita publicitária — os consumidores da App Store e do Google Play devem gastar até US$ 1,6 bilhão até 2025, um aumento de 194% em relação a 2020. A divisão entre plataforma também é notável na Turquia, com o Google Play superando de longe a App Store, com 85% dos downloads.
O mercado turco é muito diverso, e os publishers estão mais concentrados em aplicativos de não gaming do em de gaming. Atualmente, 71% dos aplicativos publicados por publishers turcos no Google Play são de não gaming. As categorias mais predominantes e de rápido crescimento são saúde e fitness, negócios e educação.
Em aplicativos de saúde e fitness, as sessões cresceram até 120% em 2021 em comparação com a média de 2020. Na categoria educação, o aumento no número de sessões foi de 10%.
120%
SAÚDE & FITNESS
Publishers e anunciantes que aproveitarem essa grande oportunidade de crescimento do mercado turco se beneficiarão do aumento do uso de aplicativos e dos gastos previstos conforme o mercado continua amadurecendo. Facebook, Google, AppLovin e Unity são as principais redes em todas as categorias na Turquia. Outras redes notáveis para gerentes de aquisição de usuários (UA) incorporarem na distribuição de gastos são o Headway e o App Samurai, que estão se saindo especialmente bem nas categorias e-commerce e negócios, respectivamente.O crescimento da economia de aplicativos na APAC conta outra história, com o gaming ainda como o foco principal dos desenvolvedores da região. Olhando para o Japão, por exemplo, os gastos de consumidores mobile chegaram a US$ 20 bilhões em 2020 (um crescimento anual de +20%) e o mercado de jogos mobile chegou a US$ 13,9 bilhões.
Os dados da Adjust mostram que as instalações de gaming aumentaram 41% em 2021 (em comparação com 2020) e que as instalações de jogos hipercasuais também cresceram 31% — seguindo um aumento de 45% de 2019 e 2020. As sessões também estão crescendo consistentemente, com a categoria gaming subindo 23% até o momento em 2021 e hipercasual, 12%. Isso vem na esteira de acréscimos de 42% e 99% de 2019 a 2020, respectivamente.
Facebook e Google Ads lideram em termos de gastos com anúncios na maioria das categorias e mercados da APAC, mas diversidade é um fator importante para uma estratégia holística de compras. Redes como Apple Search Ads, Line e TikTok têm boa performance na região, e redes regionais como Line, Skyfall e Nend conseguem alcançar mais nichos diferentes e ganhar tração com conjuntos diferentes de usuários em potencial. Nesse sentido, essas redes demonstram a importância da expertise local e são importantes para os gerentes de UA que querem ganhar vantagens na região.
PRINCIPAL DESCOBERTA 2
A categoria de jogos permanece como a maior categoria impulsionada por aquisição de usuários
Por muito tempo, jogos tem sido a maior categoria no mobile e continua solidificando sua posição com constante evolução e inovação.
Com 5.460 aplicativos em todas as categoria e regiões, os dados da Adjust revelam que gaming é responsável por 50% dos gastos com anúncios totais em todas as categoriasEmpresas na APAC são as que mais gastam — 64% dos gastos em gaming com UA vêm dessa região.A maior subcategoria do mundo é quebra-cabeças (16%), mas na APAC, encenação (23%) é maior.
Downloads de aplicativos de gaming 2021
Gaming continua sendo a maior categoria mobile em 2021, sendo responsável por um um quarto de todos os downloads no iOS e 21% de todos os downloads no Android. O relatório Global App Trends da Adjust comprova isso, revelando que sessões, instalações, tempo gasto in-app e número de sessões por dia dispararam. Em 2023, os gastos dos jogadores devem chegar a US$ 117 bilhões no Android e iOS, conforme publicado pelo GamesIndustry.biz. Até o final de 2030, mobile gaming deve atingir um valor de indústria de US$ 272 bilhões, já tendo chegado a US$ 98 bilhões em 2020.
Uma análise comparativa dos dados da Adjust revelou que as contas de gaming representam 50% dos total de gastos com anúncios da indústria. Para ter uma ideia, a segunda maior categoria (e-commerce) representa apenas 16%. Isso é especialmente acentuado na região APAC, onde a distribuição de gastos com anúncios em aplicativos de gaming mensurados pela Adjust chega a 64% (seguidos por aplicativos de publicações com 11%). Na América do Norte, esse número chega a 57% (seguido por fintech com 14%) e no EMEA, 39% (seguido por e-commerce com 27%).
AppLovin e IronSource têm uma performance incrível nessa categoria, e Facebook, Google Ads, TikTok, Unity e Mintegral também são notáveis.
Observando custos de instalações nesses redes globalmente, a Apple sai na liderança com US$ 3,86. Uma instalação vinda do Facebook custa US$ 1,02, enquanto do Google Ads custa US$ 0,91. AppLovin, ironSource e Mintegral vêm em seguida com US$ 0,58, US$ 0,39 e US$ 0,19, respectivamente.
O hipercasual continua como o maior fator de crescimento em UA do gaming
Hyper casual games, characterized by their lightweight, instantly playable and infinitely replayable gameplay models, are expanding the traditional definition of a gamer and have solidified their position as a driver of gaming growth in recent years. Adjust’s Global App Trends Report cited install and session increases of 43% and 36% for hyper casual in 2020, which is up another 44% in the first three quarters of 2021. Hyper casual sessions jumped as high as 72% above the 2020 average in mid-March as lockdowns started across the globe. Even after this huge jump in 2020, sessions have still managed to grow by another 2% this year — growth that would be 25% if the aforementioned peak would be excluded.
A região APAC não foi exceção. Em 2020, os dados da Adjust registraram um forte aumento no número de sessões nos mercados da APAC, com um crescimento anual de 99% no Japão. Essa trajetória de crescimento continuou, aumentando mais 10% em 2021.
Japão
aumento
99% anual
O custo para adquirir usuários têm caído em todas as regiões, mas os usuários nos Estados Unidos ainda estão na frente com um valor consideravelmente alto (US$ 0,55) quando comparados àqueles no EMEA (US$ 0,15). A média global do CPI gira em torno de US$ 0,25.A indústria de mobile gaming, que cresceu exponencialmente em 2020, continua a crescer em 2021. Com infinidade de fatores, incluindo experiências de AAA gaming em ascensão, modelos de assinatura sendo implementados e mais desenvolvedores chineses entrando no mercado, a indústria continua diversificando para alcançar novas demografias e tipos de jogadores. Como a categoria de maior crescimento no mobile, gaming continua desafiando, transformando e sendo pioneiro no mundo dos aplicativos.Se você é um desenvolvedor de jogos, Facebook, Google Ads, AppLovin, Unity, Apple Search Ads, ironSource e Mintegral são ótimos lugares para a UA. Do contrário, o gaming apresenta boas oportunidades de crescimento para outras categorias em mobile. A UA em gaming costuma incorporar extensa automação e testes A/B, o que pode ajudar em qualquer categoria, e a gamificação está se tornando recorrente fora de aplicativos de gaming.
PRINCIPAL DESCOBERTA 3
O Sudeste Asiático está na liderança absoluta em relação ao crescimento na categoria m-commerce, trazendo com isso o crescimento de novos parceiros
Como mercado mobile-first e, com frequência, mobile-only, informações recentes mostram que o Sudeste Asiático (SEA) está ultrapassando a China e a Índia no varejo digital. Cerca de 70 milhões de usuários online foram adquiridos no setor m-commerce durante a pandemia (plataformas como Shopee, Lazada, Tiki e Tokopedia) e essa tendência deve se manter, com os consumidores no SEA continuando a comprar online. Aproximadamente 75% das compras que observamos atualmente devem persistir após a pandemia, e até o final 2021 haverá 350 milhões de consumidores digitais no SEA — um número que representa 80% do total de consumidores na região. As vendas devem dobrar nos próximos cinco anos para alcançar US$ 254 bilhões até 2026.
Os dados da Adjust refletem e confirma essas tendências e previsões de crescimento, mostrando que as instalações de e-commerce no SEA cresceram, até o momento, 18% em 2021 em comparação com 2020 (um ano que já apresentou um crescimento impressionante).
Os anunciantes contam principalmente com um mix de redes sociais e e-commerce na região, e as vendas no comércio em redes sociais estão estimadas a representar 44% de um mercado de US$ 109 bilhões. Uma das principais tendências que impulsionam o comércio em redes sociais na APAC é o live streaming por aplicativos e marcas de e-commerce, com os líderes implementando integrações avançadas em redes sociais e opções de pagamento digital para atrair consumidores por meio de live-selling (vendas ao vivo), estratégias de microinterações, minijogos e programas de marketing de influenciador com celebridades. Esses métodos são extremamente bem-sucedidos na criação de boas experiência de compras que geram conversões. De acordo com Charlotte Wright, Chief Growth Officer na Ásia-Pacífico do Wavemaker, “As redes sociais são parte fundamental para construir uma plataforma de e-commerce incrível” na região.
Embora o Google e o Facebook ainda sejam os canais de marketing mais predominantes para os gerentes de aquisição de usuários (UA) de e-commerce que querem investir na região, redes como TikTok, Affle, Naver, Kakao, Inmobi, Appier, Appnext e Pokkt estão ganhando espaço e podem ser ótimas opções para estratégias de compra. Diversificando para além das principais redes e investindo o orçamento em alguns parceiros novos ou menores que geram crescimento, os gerentes de UA podem descobrir novos canais para instalações de alta qualidade e estender sua habilidade de alcançar usuários e compradores online no SEA.
18%
INSTALAÇÕES DE
E-COMMERCE
em 2021
PRINCIPAL DESCOBERTA 4
Os aplicativos de delivery de comida continuam tendo sucesso seguindo o enorme crescimento impulsionado pela covid-19
Ao fornecer os consumidores com serviços seguros, com distanciamento social e convenientes, comidas e bebidas é uma das principais categorias que teve uma performance excepcional ao redor do mundo durante os períodos de lockdown. Aplicativos de comida e bebida e aplicativos de delivery de comida ganharam um número impressionante de novos usuários, com o aumento do interesse pela cozinha e o sucesso do delivery de comida. Em março de 2020, 75% dos consumidores americanos afirmaram que fariam suas compras de supermercado online se em lockdown, o que foi confirmado quando o serviço de compras Instacard revelou ter atingido suas metas de 2022 já na terceira semana de lockdown nos Estados Unidos. O enorme crescimento da indústria de aplicativos de comida em 2020 foi frequentemente descartado como o resultado de uma demanda artificial com um aumento de 122% nas vendas ao ano, superando a projeção pré-pandemia de 38%.
Contudo, os hábitos permaneceram inalterados em 2021 e mesmo com o relaxamento das restrições em algumas regiões, o crescimento continuou e a receita do delivery de comida está projetada a atingir novas alturas em mercados pelo mundo. Nos Estados Unidos, a receita deve chegar a US$ 28 bilhões este ano, um acréscimo de US$ 26 bilhões em 2020, e projetada a subir para US$ 42 bilhões até 2025.
Projeção de crescimento da receita de aplicativos de delivery de comida
A história é parecida no Reino Unido, com o crescimento previsto a alcançar US$ 6,5 bilhões em 2021, um aumento em relação aos $5.9 bilhões em 2020. Na Europa, o valor deve chegar a US$ 20,5 bilhões este ano, superando os US$ 18,9 bilhões do ano passado. Observando a indústria global inteira, o Business of Apps projeta que o valor dos aplicativos de delivery subirá para US$ 120 bilhões até o fim de 2021 e chegará a US$ 300 bilhões até 2027. Com ou sem pandemia, o crescimento dos aplicativos de delivery de comida não vai desacelerar.
O setor de delivery de comida também está se diversificando, com nomes importantes como Gopuff, Gorillas, Flink e outros serviços de delivery de compras rápidos e sob demanda se tornando mais proeminentes nos últimos 18 meses. Fundado em 2020, o Gorillas opera atualmente em 55 cidades e nove países e é avaliado em US$ 1 bilhão, tornando-se a startup mais rápida a atingir o status de unicórnio na Alemanha.
A App Store gerou a maior parte do crescimento visto nos últimos meses nos Estados Unidos, com 73% das instalações novas vindas dessa plataforma. Na Europa, a Play Store é responsável pela maioria das instalações novas, com 58% do total de downloads. E nos primeiros dois meses de 2021, downloads de aplicativos de comidas e bebidas na Europa eram de 74 milhões, representando 82% do total de downloads de 2020. Se os lockdowns despertaram o grande crescimento dessa categoria, os usuários com certeza não perderam o gosto.
Os dados da Adjust também indicam que o crescimento dos aplicativos de comidas e bebidas têm sido consistente, sem sinais de parar. As instalações globais em 2020 aumentaram 19% em comparação com 2019 e subiram mais 20% até o momento em 2021. O crescimento das sessões é ainda mais impressionante, com 2020 apresentando um crescimento de 71% em relação a 2019, e 2021, mais 34% até o momento.
Das redes gerando esse crescimento, Google Ads, Facebook e Apple Search Ads pegam a maior fatia do bolo, mas Snap e TikTok também estão no top cinco, seguidos por AppLovin, Headway e Digital Turbine. Para diversificar seus gastos fora das plataformas sociais, essas últimas três redes são as melhores opções.
PRINCIPAL DESCOBERTA 5
As redes sociais têm um novo fator de crescimento: vídeos curtos
Os vídeos curtos emergiram como uma força motriz nas redes sociais, com TikTok, Instagram Reels e várias outras redes (Snapchat Spotlight, YouTube Shorts etc.) liderando esse espaço em constante evolução. Com o aumento da base de usuários e do tempo gasto em vídeos curtos, o poder desse formato também cresceu, sendo agora um agente importante no comércio em redes sociais. Observando especificamente os Estados Unidos, o TikTok é líder absoluto, mas Instagram, YouTube e plataformas independentes, incluindo Triller and Dubsmash, estão encontrando seu lugar no mercado.
O TikTok, com 1 bilhões de usuários ativos e 3 bilhão de downloads pelo mundo, é ideal para profissionais de marketing que querem se inserir no espaço de vídeos curtos. Como todas as plataformas de redes sociais, o TikTok apresenta boas oportunidades para incorporar compras na experiência do usuário. Com os usuários gastando uma média de 52 minutos por dia no aplicativo e, recentemente, superando o YouTube no tempo médio de audiência nos Estados Unidos e no Reino Unido, há bastante oportunidades para gerar engajamento —, mas também muita competição.
Em outubro de 2020, o TikTok fez uma integração com o Shopify, permitindo que comerciantes no Shopify com uma conta TikTok for Business adicionem uma guia nos seus perfis do TikTok e sincronizem catálogos de produtos para criar minivitrines vinculadas diretamente ao caixa.A plataforma também fez um teste de live streaming de compras com o Walmart, um evento que reuniu 10 criadores. Quando a pessoa que estava assistindo ao streaming queria comprar algo, ela podia clicar para realizar a compra.
5W Public Relations publicou recentemente um relatório de cultura que revelou que 28% dos usuários da Geração Z compraram algo que foi anunciado para eles no TikTok pelo menos uma vez.
Com uma funcionalidade similar, o Instagram Reels permite que os criadores marquem produtos exibidos no Reels, e os usuários podem salvar ou comprar itens diretamente por meio do botão “Visualizar Produtos”.Com 84% das pessoas afirmando que foram persuadidas a comprar um produto ou serviço ao assistir um vídeo da marca, espectadores afirmando reter 95% das mensagens entregues por vídeos curtos e 93% das marcas reportando adquirir novos usuários com o uso de vídeos em redes sociais — o poder desse formato tornou sua incorporação vital em estratégias de aquisição de usuários (UA).
Não surpreende que o Google Ads, TikTok, Snap, Apple Search Ads e Facebook liderem os rankings em todas as categorias tanto no iOS quanto no Android na categoria redes sociais.
Índice
Introdução
Metodologia
PRINCIPAL DESCOBERTA 1
Fatores de crescimento
PRINCIPAL DESCOBERTA 2
Gaming: Insights sobre a UA
PRINCIPAL DESCOBERTA 3
Crescimento do e-commerce no SEA
PRINCIPAL DESCOBERTA 4
A expansão dos aplicativos de delivery de comida
PRINCIPAL DESCOBERTA 5
Vídeos curtos em redes sociais